必要性、经济性、弹性均已具备安卓通用版
发布日期:2024-06-07 18:37 点击次数:188今天共享的是液冷产业链行业系列报告之二:液冷,AI基石,爆发在即!
精选报告开头:幻影智库
咱们以为,AI算力立异的布景下,液冷算作基础表率,必要性、经济性、弹性均已具备,框架与旅途显明,产业链 各表率将速即起量。
原因及逻辑
ICT角度:算力收集的产业框架中,液冷弗成或缺,且面前场景、旅途已明确;
经济性角度:“东数西算”布景下,算力与电力匹配是推行刚需,液冷是高效热经管必由之路;同期全周期视角下 拆分AIDC的Capex、Opex,咱们发当今功率密度速即擢升的情形下,液冷浸透的经济性充分长远!
两个案例:从储能液冷、Vertiv全球热经管领军两个例证的视角,探讨产业链横向蔓延可能性、及液冷的系统价值/ 壁垒。
有别于人人的意志
市集较少从AI和IDC角度推演液冷必要性、经济性。咱们从全人命周期视角启航拆分AIDC资本结构,判断液冷浸透已 具经济性,要害节点在于面前AIDC的功率密度已跃过液冷经济性的临界点,促使行业爆发的中枢在于算力和电力的 考虑,而非仅液冷自己的制变资本。
市集不睬解或低估液冷产业价值/壁垒。咱们对照盘问储能液冷和全球热经管巨头发展,判断算力液冷的中枢竞争壁 垒在于AI芯片/末端大厂的做事智商、制造录用与资本规矩、产物力与定制化,液冷产业链条中的冷、热表率与ICT理 解精湛耦合,中国制造业上风是原土液冷各表率中枢竞争力。
报告原文本色节选如下:
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